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Latinoamérica todavia depende en la importación de fertilizantes

La perspectiva de fertilizantes para América Latina, liderada principalmente por Brasil y Argentina, tiene sus desafíos.

Estas naciones producen poco fertilizante en el país y dependen de las importaciones. Estos los dejan a merced de acontecimientos mundiales. Cada país también tiene otros problemas que afectan la oferta, la demanda y el precio de los nutrientes.

En una presentación sobre las perspectivas para América Latina en la Conferencia sobre Tecnología y Perspectivas de Fertilizantes 2016, celebrada recientemente en Fort Lauderdale, Florida, Blake Hurtik, editor de Argus FMB, abordó algunos de estos temas.

Poca producción nacional

Latinoamérica ha limitado la producción interna de fertilizantes, y es extremadamente dependiente de las importaciones de fertilizantes de todo el mundo, dijo Hurtik.

La capacidad de amoníaco de la región, que se compone de México, América Central y América del Sur, es de sólo 13 millones de toneladas métricas, con una capacidad de urea de alrededor de 8,4 millones de toneladas. La producción de fósforo es de aproximadamente 4,5 millones de toneladas anuales, con sólo 1,5 millones de toneladas al año para la producción de MAP. La producción de potasa es extremadamente menor con pequeñas plantas de producción de potasa tanto en Chile como en Brasil.

El consumo de fertilizantes en América Latina está liderado por Brasil, México y Argentina y ha aumentado de 2012 a 2014, dijo.

El consumo total de fertilizantes (N, P, K) en Brasil ha aumentado de poco más de 12 mtm en 2012 a 14 mtm en 2014. México pasó de poco menos de 2 mtm en 2012 a poco más de 2 mtm en 2014 y Argentina tiene una demanda alrededor de 1 mtm.

Países como Venezuela, Chile, Perú, Ecuador, Guatemala, Uruguay y varios otros tuvieron un consumo de fertilizantes de 1 millón de toneladas menos.

Aumento de la demanda brasileña

Con Brasil continuando expandiendo sus extensas áreas de cultivo para cultivos, la demanda de fertilizantes ha aumentado en los últimos años. Esta tendencia debería continuar incluso con el área plantada no expandiéndose tan rápido en 2017 como había crecido en años pasados, dijo Hurtik.

Las importaciones brasileñas de fertilizantes aumentaron de poco más de 6 mtm en 2009 a más de 16 mtm en 2014, pero las importaciones se redujeron en 2015 a sólo 13 millones de toneladas, dijo Hurtik. La principal razón para el descenso fueron los problemas con el crédito brasileño. De enero a octubre de 2016, las importaciones son de alrededor de 12 mtm.

Las importaciones brasileñas totales de MAP en 2014 fueron de 3 mtm, 2,3 mtm en 2015 y 2,1 mtm en 2016 hasta octubre. Las importaciones totales de MAP en 2014 fueron de 3 mtm, 2,3 mtm en 2015 y 2,1 mtm entre 2016 y octubre. Las importaciones totales de potasa en 2014 fueron 9 mtm, en 2015 fue de 7,8 mtm y hasta octubre de 2016 el número fue de 7,1 mtm.

«Obviamente 2016 no ha terminado todavía, pero creo que el número de importaciones de fertilizantes en Brasil será mayor en 2016 que en 2015», dijo Hurtik.

Uno de los problemas que afectan a los fertilizantes en Brasil fue la volatilidad de los fletes de camiones con el movimiento del producto desde los puertos hacia el país, lo que puede hacer subir el precio, dijo Hurtik. Mientras que las tasas de camiones disminuyeron en la mayor parte de 2015, han aumentado durante 2016. En algunos casos, las tasas de flete se han duplicado desde el comienzo del año calendario con limitado back-hauling disponible, dijo.

«La falta de disponibilidad de camiones está causando un aumento en los precios de los fertilizantes en Brasil», dijo.

Además, la volatilidad del tipo de cambio afectó el precio de los fertilizantes importados en Brasil. El real brasileño cayó en valor frente al dólar estadounidense durante el año 2016, lo que hizo que todos los productos estadounidenses, incluyendo fertilizantes, fueran más caros en la nación.

Hurtik dijo que los precios de la urea y el potasio en Brasil subirán en 2017 debido a los problemas de transporte. Otros fertilizantes, principalmente el fósforo, verán los precios siguen bajo alguna presión.

Otra preocupación en Brasil podría ser una posible sequía en la safrinha. La sequía redujo la producción de la cosecha anterior y las existencias drenadas. Aunque se espera que la superficie de soja siga siendo del mismo tamaño, esta sequía podría afectar la demanda de fertilizantes en el país, dijo.

Cambios en Argentina

Más al sur, grandes cambios en la política agrícola del presidente argentino, Mauricio Macri, elegido a finales de 2015, ya están afectando el uso de fertilizantes en el país, dijo Hurtik.

Específicamente, Macri eliminó los impuestos a la exportación de maíz y trigo y, por lo tanto, la siembra de maíz saltó: se prevé que la producción de maíz argentino será un 26% más alta para 2016-17, en comparación con el año anterior. También redujo un impuesto de exportación de soja en un 5%, a 30%.

Estos aumentos en la producción de cultivos argentinos llevaron a un aumento de las importaciones de fertilizantes, dijo.

Las importaciones de fertilizantes de enero a septiembre en 2016 fueron considerablemente mayores que los mismos períodos de tiempo en 2014 y 2015.

Las importaciones de urea se triplicaron, pasando de 100.000 toneladas métricas en 2014 y 2015 a casi 300.000 toneladas en 2016. El MAP también experimentó un gran aumento con las importaciones subiendo a más de 600.000 toneladas en 2016, frente a 400.000 toneladas en 2014 y aproximadamente 350 Mt en 2015.

Hurtik dijo que Estados Unidos se está beneficiando muy bien de los mayores números de importación de fertilizantes de Argentina. Las exportaciones de los Estados Unidos a Argentina están aumentando, gracias a más importaciones necesarias para la Argentina, así como la nueva capacidad de nitrógeno en los Estados Unidos.

Las exportaciones estadounidenses de nitrógeno hacia Argentina han fluctuado en los últimos años, dijo.

En 2012, se exportaron menos de 200.000 toneladas, que subieron a 450.000 toneladas en 2013. Luego las exportaciones de Estados Unidos volvieron a bajar a poco más de 300.000 toneladas en 2014, sólo para volver a subir a 450.000 toneladas en 2015. De enero a septiembre, 2016, las exportaciones estadounidenses de nitrógeno ya estaban en casi 500.000 toneladas.

«Usted puede ver claramente la subida en las exportaciones de los Estados Unidos, especialmente en la UAN», dijo Hurtik.

Fuente: DTN / The Progressive Farmer

 

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